البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) يجمع 1.5 مليار دولار أمريكي في أكبر إصدار للسندات في تاريخه

نجح البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) في تسعير سندات يوروبوند مرجعية غير مضمونة أولى عبر شقين وفق نظامي Reg S/144A بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، مما يمثل أول إصدار سندات عامة له بالدولار الأمريكي منذ يوليو 2021، وأكبر إصدار سندات في تاريخ البنك. وصدر السند على شقين: 750 مليون دولار أمريكي بأجل 5.5 سنوات تستحق في يناير 2032، و750 مليون دولار أمريكي بأجل 10 سنوات تستحق في يوليو 2036.
وقد استقطبت الصفقة إقبالاً قوياً من المستثمرين الدوليين في المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة، حيث بلغت سجلات طلبات الشراء ذروتها عند 3.8 مليار دولار أمريكي. وتجاوزت تغطية الإصدار حجم المعروض بنحو مرتين، مع توزيع الإقبال بالتساوي بين الشريحتين. وبدعم من هذا الطلب القوي، قَام "أفريكسيم بنك" بتضييق هوامش التسعير بمقدار 37.5 نقطة أساس لكل شريحة، مما أدى إلى عائد نهائي بنسبة 6.25% لشريحة الـ 5.5 سنوات و7.125% لشريحة الـ 10 سنوات.
ويأتي هذا الرجوع الناجح إلى سوق السندات العامة بالدولار الأمريكي بعد إصدارات البنك بصيغ وعملات بديلة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إصدارات سندات الساموراي (Samurai) في عامي 2024 و2025 وإصدار سندات الباندا (Panda) في عام 2025.
وفي معرض تعليقه على هذه الصفقة، قال تشانتدي موينيبونغو، المدير العام لإدارة الخزانة والأسواق وأمين خزانة المجموعة في "أفريكسيم بنك":
"يُظهر هذا الإصدار الناجح مدى الثقة المستمرة التي يوليها المستثمرون لـ أفريكسيم بنك ولمسيرة النمو في أفريقيا. بالنسبة لنا، يعد هذا إشارة واضحة على أن السوق يستمر في الإيمان بعمل أفريكسيم بنك وبالآفاق الاقتصادية لأفريقيا. و ويظل دورنا هو ربط رؤوس الأموال بالفرص التي من شأنها دفع عجلة التجارة والتصنيع والنمو في جميع أنحاء القارة."
وقام بنك "إتش إس بي سي" (HSBC Bank plc) بدور المنسق العالمي، وشارك إلى جانب كل من بنك ستاندرد بنك جنوب أفريقيا المحدود "ستاندرد بنك أوف ساوث أفريكا ليمتد"، و"ستاندرد تشارترد بنك" (Standard Chartered Bank)، و"كوميرز بنك" (Commerzbank Aktiengesellschaft)، و"إم يو أف جي سيكيوريتيز" (MUFG Securities EMEA plc) كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري سجل الاكتتاب المشتركين.
تُعد هذه الصفقة محطة بارزة أخرى في رحلة التمويل لـ "أفريكسيم بنك"، وتؤكد قدرة البنك المستمرة على الوصول إلى أسواق المال الدولية بشروط تنافسية، مع ربط رأس المال العالمي بمسيرة النمو طويل الأجل في أفريقيا.