النهار
السبت 12 سبتمبر 2026 03:27 صـ 29 ربيع أول 1448 هـ
جريدة النهار المصرية رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحريرأسامة شرشر
«التعليم»: افتتاح مدرسة مصرية يابانية جديدة بالمقطم وفتح باب التقديم للعام الدراسي ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ النيران تشتعل في «كابينة كهرباء» بالشعراوي الجديد.. والحماية المدنية تتدخل للسيطرة بشبرا «التريند مقابل الفلوس».. ضبط صانعة محتوى بسبب فيديوهات الرقص في الخانكة استجابةً لشكوى.. ضبط 95 كيلو جرام فراخ ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد مطاعم بني سويف طلاب صيدلة جامعة بني سويف الأهلية يشاركون في مؤتمر Diabesity لعلاج السكري والسمنة الإسماعيلية تنهي استعداداتها لاستقبال 350 ألف طالب بالعام الدراسي الجديد بالخطأ خلال مشاجرة مع شقيقه.. القبض على المتهم بقتل والده بطلق ناري في قنا ”تعليم البحيرة”: جاهزية ٤٢٠٠ مدرسة لاستقبال 1.7 مليون طالب مع بدء العام الدراسى الجديد حالتهم خطرة.. إصابة 3 شباب إثر تصادم موتوسيكلين أمام مدخل معبد دندرة في قنا خلال مشاجرة بين أبنائه.. مصرع موظف على المعاش بطلق ناري خاطيء في قنا عاطف عبد اللطيف يثير مشكلة حق الاداء العلني و إلهام شاهين توضح الحقيقة بمهرجان الغردقة السيطرة على حريق داخل فرن شهير ببورسعيد دون إصابات

اقتصاد

البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) يجمع 1.5 مليار دولار أمريكي في أكبر إصدار للسندات في تاريخه

نجح البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) في تسعير سندات يوروبوند مرجعية غير مضمونة أولى عبر شقين وفق نظامي Reg S/144A بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، مما يمثل أول إصدار سندات عامة له بالدولار الأمريكي منذ يوليو 2021، وأكبر إصدار سندات في تاريخ البنك. وصدر السند على شقين: 750 مليون دولار أمريكي بأجل 5.5 سنوات تستحق في يناير 2032، و750 مليون دولار أمريكي بأجل 10 سنوات تستحق في يوليو 2036.
وقد استقطبت الصفقة إقبالاً قوياً من المستثمرين الدوليين في المملكة المتحدة وأوروبا وآسيا والولايات المتحدة، حيث بلغت سجلات طلبات الشراء ذروتها عند 3.8 مليار دولار أمريكي. وتجاوزت تغطية الإصدار حجم المعروض بنحو مرتين، مع توزيع الإقبال بالتساوي بين الشريحتين. وبدعم من هذا الطلب القوي، قَام "أفريكسيم بنك" بتضييق هوامش التسعير بمقدار 37.5 نقطة أساس لكل شريحة، مما أدى إلى عائد نهائي بنسبة 6.25% لشريحة الـ 5.5 سنوات و7.125% لشريحة الـ 10 سنوات.
ويأتي هذا الرجوع الناجح إلى سوق السندات العامة بالدولار الأمريكي بعد إصدارات البنك بصيغ وعملات بديلة في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إصدارات سندات الساموراي (Samurai) في عامي 2024 و2025 وإصدار سندات الباندا (Panda) في عام 2025.
وفي معرض تعليقه على هذه الصفقة، قال تشانتدي موينيبونغو، المدير العام لإدارة الخزانة والأسواق وأمين خزانة المجموعة في "أفريكسيم بنك":
"يُظهر هذا الإصدار الناجح مدى الثقة المستمرة التي يوليها المستثمرون لـ أفريكسيم بنك ولمسيرة النمو في أفريقيا. بالنسبة لنا، يعد هذا إشارة واضحة على أن السوق يستمر في الإيمان بعمل أفريكسيم بنك وبالآفاق الاقتصادية لأفريقيا. و ويظل دورنا هو ربط رؤوس الأموال بالفرص التي من شأنها دفع عجلة التجارة والتصنيع والنمو في جميع أنحاء القارة."
وقام بنك "إتش إس بي سي" (HSBC Bank plc) بدور المنسق العالمي، وشارك إلى جانب كل من بنك ستاندرد بنك جنوب أفريقيا المحدود "ستاندرد بنك أوف ساوث أفريكا ليمتد"، و"ستاندرد تشارترد بنك" (Standard Chartered Bank)، و"كوميرز بنك" (Commerzbank Aktiengesellschaft)، و"إم يو أف جي سيكيوريتيز" (MUFG Securities EMEA plc) كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري سجل الاكتتاب المشتركين.
تُعد هذه الصفقة محطة بارزة أخرى في رحلة التمويل لـ "أفريكسيم بنك"، وتؤكد قدرة البنك المستمرة على الوصول إلى أسواق المال الدولية بشروط تنافسية، مع ربط رأس المال العالمي بمسيرة النمو طويل الأجل في أفريقيا.