البنوك الكبرى شرق أفريقيا تسجل 125 مليون دولار من القروض المعدومة

حجزت أكبر بنوك التجزئة في شرق إفريقيا أكثر من 125 مليون دولار من القروض المعدومة في الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر من هذا العام، حيث فشل المقترضون في سداد قروضهم بعد انتهاء صلاحية برنامج الإغاثة لسداد القرض لمدة 12 شهرًا للعملاء المتأثرين سلبًا بـ Covid-19 جائحة. يأتي ذلك في الوقت الذي أثار فيه المنظمون المصرفيون الإقليميون في كينيا وتنزانيا ورواندا مخاوف بشأن ارتفاع القروض المعدومة، والتي تهدد الآن القطاع المالي.
في الأسبوع الماضي، أعاد البنك المركزي الرواندي رسم الشروط التنظيمية للبنوك التجارية لزيادة المخصصات على القروض التي تم تعليقها بسبب الوباء للسماح للبنوك بمواصلة الإقراض. مما يمكن أن يؤثر على إعادة القروض الممنوحة للقطاع الخاص.
وفي الوقت نفسه، أدخل بنك تنزانيا (BoT) تدابير لمعالجة القروض المتعثرة، والتي تشمل التركيز على موظفي البنوك المسؤولين بشكل مباشر عن إصدار القروض.
تظهر أحدث البيانات المالية غير المدققة للمقرضين الإقليميين مثل البنك الكيني المركزي KCB وبنك إيكويتي Equity ، كوأوبريتيف بنك and Co-operative Bank أن حجم إجمالي القروض المتعثرة (NPLs) ارتفع بنسبة ثمانية بالمائة إلى 1.81 مليار دولار، من 1.68 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.
كان بنك كوأوبريتيف هو الأعلى بقروض تجاوزت قيمتها 80.6 مليون دولار خلال الفترة قيد المراجعة، يليه بنك إيكويتي عند 39.46 مليون دولار وبنك كينيا المركزي KCB بقيمة 10.26 مليون دولار. وبشكل تراكمي، كان لبنك كينيا المركزي الجزء الأكبر من القروض المعدومة بقيمة 876.25 مليون دولار، يليه الأسهم والبنوك التعاونية بقيمة 501.6 مليون دولار و 441.78 مليون دولار على التوالي.

التصنيف الائتماني
في مايو، أكدت وكالة التصنيف العالمية موديز إنفستور سيرفيس أن النظرة المستقبلية لتصنيفات الودائع طويلة الأجل للمقرضين الثلاثة والمصدرين سلبية، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة حيازات الأوراق المالية الحكومية مما يترجم إلى زيادة التعرض للمخاطر السيادية.
وفقًا للوكالة، فإن التوقعات السلبية تعكس أيضًا المخاطر المتزايدة على جودة أصول البنوك التي تؤثر بشكل كبير على ربحيتها.
"زادت قروض المشاكل بالفعل لجميع البنوك الثلاثة، ونتوقع ضعفًا إضافيًا ناجمًا عن الوباء وبعد الانسحاب التدريجي لتدابير الدعم المتعلقة بفيروس كورونا، بما في ذلك وقف سداد القروض الذي انتهى في مارس 2021".
وفقًا للبنك المركزي الكيني (CBK)، ارتفعت القروض المتعثرة في الصناعة المصرفية للبلاد بنسبة 0.09 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر، في حين انخفض العائد على حقوق الملكية (ROE) للمقرضين إلى 21.97 في المائة من 22.67 في المائة في نفس الفترة. .
أرجع البنك المركزي، في مسح الائتمان ربع السنوي الذي أجراه في 30 سبتمبر 2021؛ زيادة القروض المتعثرة إلى تباطؤ الأعمال وإغلاق الشركات وفقدان الوظائف. أصبح المقرضون أكثر حذرا بشأن إصدار الائتمان بسبب ارتفاع مخاطر التخلف عن السداد. كما شددت البنوك معايير الائتمان في السياحة والعقارات والقطاعات الشخصية والمنزلية بسبب الوباء.
وفقًا للمسح الفصلي، ارتفع إجمالي القروض للقطاع المصرفي بأكمله بنسبة 2.7 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر، إلى 28.48 مليار دولار من 27.76 مليار دولار في يونيو، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة التقدم في قطاعي التجارة والعقارات.
ومن القطاعات التي توقعت البنوك زيادة القروض المتعثرة كانت القروض الشخصية والمنزلية والعقارات والسياحة والتجارة.

جهود التعافي
وبحسب المسح، تتوقع البنوك تكثيف جهود استرداد الائتمان لتقليل حجم القروض المعدومة خلال الربع الرابع من أكتوبر إلى ديسمبر. تشمل القطاعات المستهدفة لاسترداد القروض المعدومة التجارة (87 في المائة)، والأفراد والأسر (86 في المائة)، والبناء والتشييد (81 في المائة)، والعقارات (79 في المائة) والتصنيع (78 في المائة).
في مارس؛ علق بنك كينيا المركزي إجراءاته للتخفيف من الآثار الاقتصادية السلبية على البنوك المقترضة من جائحة فيروس كورونا. تم منح المقترضين ثلاثة أشهر حتى 3 يونيو، لتسوية أقساط سداد قروضهم. جاء ذلك بعد انتهاء نافذة مدتها عام واحد قام فيها المقرضون بتمديد أقساط السداد وإعادة هيكلتها.
وبحسب بنك كينيا المركزي، تمت إعادة هيكلة القروض البالغة 15.17 مليار دولار خلال الفترة من 3 مارس 2020 إلى فبراير 2021، وهو ما يمثل 57٪ من إجمالي قروض القطاع المصرفي. وبعد استئناف عمليات السداد، بلغت القروض المعلقة المعاد هيكلتها في نهاية فبراير 2021 5.08 مليار دولار، وهو ما يمثل 19٪ من إجمالي قروض الصناعة.
من جانبه صرح بنك كينيا المركزي إن أكثر من 95 في المائة من القروض المعاد هيكلتها القائمة يتم سدادها وفقًا للشروط الجديدة. خلال فترة الإعفاء من سداد القرض، كان لدى المقترضين خيارات لإعادة الهيكلة تضمنت تمديد فترة السداد، ووقف الفائدة، والتنازل عن الفائدة أو الرسوم. كما سمحت الإجراءات للمقترضين بالتخفيف من خسائر الوظائف واعادة هيكلة وتغيير أنشطتهم.