«ڤاليو» تنجح في إصدار أول سندات شركات بقيمة مليار جنيه

أتمّت شركة ڤاليو أول إصدار لها من سندات الشركات بقيمة إجمالية بلغت مليار جنيه، في خطوة تستهدف تنويع مصادر التمويل ودعم خطط التوسع والنمو، وذلك ضمن برنامج سندات الشركات البالغ إجمالي قيمته 10 مليارات جنيه.

وجرى طرح الإصدار على شريحتين، تبلغ قيمة الشريحة الأولى 460 مليون جنيه بأجل 13 شهرًا وبسعر فائدة ثابت، فيما تبلغ قيمة الشريحة الثانية 540 مليون جنيه بأجل 36 شهرًا وبسعر فائدة متغير، وحصلت كلتا الشريحتين على تصنيف ائتماني للكيان عند مستوى A-.

وقامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار الأوحد ومروج الإصدار وضامن التغطية ومرتب الإصدار، فيما يمثل الإصدار أول دخول لشركة ڤاليو إلى سوق سندات الشركات.

وعززت ڤاليو خلال الاثني عشر شهرًا الماضية منظومة مصادر تمويلها، بعدما رفعت حدود التسهيلات الائتمانية المصرفية الدوارة المتاحة لها بمقدار 16 مليار جنيه لتصل إلى 25 مليار جنيه حتى يوليو 2026.

كما وسعت الشركة قاعدة تمويلها لتشمل المؤسسات المالية الدولية، من خلال الحصول على أول تسهيل تمويلي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى جانب الاستفادة من برامج التمويل خارج الميزانية العمومية التي وفرت تمويلًا بقيمة 5 مليارات جنيه منذ بداية العام.

وتضاف إلى ذلك تسهيلات ائتمانية بقيمة 14 مليون دولار حصلت عليها الشركة في الأردن منذ بداية العام، بما يعكس توجه ڤاليو نحو بناء قاعدة تمويل متنوعة تشمل البنوك والمؤسسات المالية المحلية والدولية وأسواق رأس المال المصرية.

وأكد كريم رياض، رئيس القطاع المالي بشركة ڤاليو، أن إصدار سندات الشركات يمثل قناة تمويلية جديدة تضاف إلى قاعدة التمويل المتنوعة للشركة، بما يمنحها مرونة أكبر في دعم خطط النمو مع الحفاظ على نهج منضبط في إدارة السيولة والتمويل.

من جانبه، أوضح محمود حمدي، مدير أول للتمويل المؤسسي والخزينة بشركة ڤاليو، أن نجاح الإصدار يعكس قدرة الشركة على الوصول بكفاءة إلى قنوات التمويل المختلفة، بدءًا من التسهيلات المصرفية والمؤسسات المالية الدولية ووصولًا إلى أسواق رأس المال المصرية.

وأعربت مي حمدي، مدير تنفيذي بقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي اف چي هيرميس، عن اعتزازها بدعم ڤاليو في إتمام أول إصدار لسندات الشركات، مؤكدة أن الصفقة تعكس مرونة أسواق الدين المصرية وقدرتها على توفير حلول تمويلية تتناسب مع خطط الشركات وأهدافها التوسعية.