إي اف چي هيرميس تنجح في إتمام أول سجل اكتتاب معجّل بعُمان

كشفت اليوم شركة إي إف چي هيرميس، إحدى شركات مجموعة إي إف چي القابضة وبنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نجاحها في إتمام دورها الاستشاري لصالح الشركة السعودية العُمانية للاستثمار (SOIC) – التابعة لصندوق الاستثمارات العامة (PIF) – بصفتها المنسق الدولي الأوحد لأول آلية سجل اكتتاب معجّل (ABB) في سلطنة عُمان لصالح شركة أوكيو للصناعات الأساسية (OQBI).

وشملت آلية سجل الاكتتاب المعجّل بيع حصة من أسهم الشركة السعودية العُمانية للاستثمار (SOIC) في شركة أوكيو للصناعات الأساسية (OQBI)، وهي المنتج المتكامل الوحيد للميثانول والأمونيا وغاز البترول المسال في سلطنة عُمان، حيث تضمنت الصفقة طرح 127,136,289 سهماً بقيمة إجمالية بلغت 92.5 مليون دولار أمريكي، وذلك نيابة عن الشركة السعودية العُمانية للاستثمار (SOIC)، إحدى الشركات التابعة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة (PIF).

وتُعد هذه الصفقة الأولى من نوعها التي تُنفذ عبر آلية سجل الاكتتاب المعجّل (ABB) في أسواق رأس المال العُمانية، كما تمثل أول عملية من هذا النوع في المنطقة عقب التوترات الجيوسياسية الأخيرة، وقد صُممت كصفقة بيع عابرة للحدود قدمت خلالها الشركة خدمات استشارية لعميل سعودي. وشهد الطرح إقبالاً قوياً من المستثمرين المحليين والدوليين، حيث تم تغطية الاكتتاب بالكامل خلال ساعة واحدة فقط من الإطلاق، فيما أُنجزت الصفقة بنجاح خلال أربع ساعات.

سعر الطرح

وتم تحديد سعر الطرح بعلاوة تقارب 52% فوق سعر السهم كما في 31 ديسمبر 2025، ما يعكس مرونة أسواق رأس المال الإقليمية واستمرار جاذبية الأصول العُمانية، إلى جانب مشاركة قوية من المستثمرين المحليين وطلب ملحوظ من مؤسسات استثمارية عالمية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا.

وفي هذا السياق، أعرب كريستوفر لانج، رئيس قطاع أسواق رأس المال بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف چي هيرميس، عن اعتزازه بتقديم الخدمات الاستشارية لصالح صندوق الاستثمارات العامة (PIF) عبر شركته التابعة الشركة السعودية العُمانية للاستثمار (SOIC) في هذه الصفقة العابرة للحدود. وأكد أن تنفيذ أول عملية ABB في عُمان يعكس التزام الشركة بتعميق السيولة الإقليمية وقدرتها على ربط رؤوس الأموال الدولية بأبرز الفرص الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف أن هذه الصفقة تعزز مكانة إي إف چي هيرميس كمستشار مفضل لصفقات أسواق رأس المال المعقدة في المنطقة، مشيراً إلى أن إنجاز الصفقة في ظل ظروف جيوسياسية متوترة يمثل دليلاً على قوة منصة الشركة وعلاقاتها المؤسسية العميقة.

وخلال عام 2025، نجحت إي إف چي هيرميس في إتمام مجموعة من الصفقات البارزة شملت 18 صفقة في أسواق رأس المال و16 صفقة في أسواق الدين، إضافة إلى 8 صفقات دمج واستحواذ في المنطقة، خاصة في السعودية والإمارات والكويت وسلطنة عُمان ومصر، بما يعكس ريادتها في أسواق المال الإقليمية ودورها في ربط المستثمرين بالفرص الاستثمارية الواعدة.