جلوبال كورب تصدر أكبر سندات توريق عقاري في مصر بقيمة 3.31 مليار جنيه

أعلنت شركة أولين للتمويل العقاري التابعة لمجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية عن إتمام الإصدار الثاني لسندات التوريق بقيمة 3.31 مليار جنيه، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية. ويعد هذا الإصدار الأكبر في تاريخ سوق التوريق للتمويل العقاري، ويأتي ضمن برنامج التوريق الثالث المعتمد للمجموعة.

الإصدار جزء من خطة تنويع مصادر التمويل وتعزيز القدرات التمويلية
يأتي الإصدار ضمن استراتيجية الشركة لتنويع مصادر التمويل وتعزيز قدراتها التمويلية. وتم هيكلة السندات على ثلاث شرائح متفاوتة من حيث آجال الاستحقاق والتصنيفات الائتمانية، لتلبية احتياجات مختلف فئات المستثمرين.

محمد عبد الوهاب: الإصدار يعكس قوة الأداء وثقة السوق
قال محمد عبد الوهاب المدير التنفيذي لشركة أولين للتمويل العقاري إن هذا الإصدار هو الأكبر في تاريخ التوريق للتمويل العقاري ويعكس قوة أداء الشركة وريادتها في السوق. وأضاف أن الشركة نجحت خلال السبعة أشهر الماضية فقط في تنفيذ إصدارين بإجمالي 5.9 مليار جنيه، ما يعكس تسارع النمو وثقة السوق والمستثمرين في قدرات الشركة وأدائها.

تفاصيل الشرائح الثلاث للسندات وتصنيفاتها الائتمانية
تضمنت الشريحة الأولى إصدارًا بقيمة 1.6 مليار جنيه بأجل 25 شهرًا وتصنيف ائتماني AA+. وبلغت قيمة الشريحة الثانية 955 مليون جنيه بأجل 37 شهرًا وتصنيف AA. وجاءت الشريحة الثالثة بقيمة 775 مليون جنيه بأجل 49 شهرًا وتصنيف A-. وحصلت جميع الشرائح على تصنيف ائتماني من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمات المستثمرين MERIS.

الإصدار الثاني خلال 9 أشهر بإجمالي 5.9 مليار جنيه
يعكس هذا الإصدار استمرار النجاح المتواصل للشركة بعد نجاح الإصدار الأول في أغسطس 2025. وتمكنت أولين من إطلاق إصدارين خلال فترة لا تتجاوز 9 أشهر بإجمالي قيمة سندات بلغت نحو 5.9 مليار جنيه.

تحالف مؤسسات مالية كبرى شارك في هيكلة وإدارة الإصدار
شارك في هيكلة وإدارة الإصدار تحالف من المؤسسات المالية الكبرى. وتولى البنك العربي الأفريقي الدولي، والبنك التجاري الدولي CIB، والأهلي فاروس، والبركة كابيتال أدوار المستشارين الماليين والمنظمين ومديري الإصدار ومروجي الاكتتاب. وقام البنك الأهلي المصري بدور متلقي الاكتتاب، وتولى البنك العربي الأفريقي الدولي مهام أمين الحفظ.

بنوك كبرى تغطي الاكتتاب ومكاتب استشارية تتولى الجوانب القانونية والمحاسبية
شارك في تغطية الاكتتاب عدد من البنوك الكبرى، من بينها البنك التجاري الدولي CIB، وبنك البركة مصر، وبنك التعمير والإسكان، والبنك الأهلي الكويتي مصر، وبنك المؤسسة العربية المصرفية مصر. وتولى مكتب الدريني وشركاه للمحاماة والاستشارات القانونية تقديم الاستشارات القانونية الخاصة بالإصدار. وقام مكتب بيكرتيلي محمد هلال ووحيد عبد الغفار بدور مراقب حسابات الإصدار.

إقبال قوي من المستثمرين يعكس الثقة في جلوبال كورب
شهد الإصدار إقبالًا قويًا من جانب المستثمرين، ما يعكس تنامي الثقة في جودة المحفظة التمويلية لمجموعة جلوبال كورب وقوة مركزها المالي، إلى جانب الدور المتنامي الذي تلعبه أدوات التوريق في دعم سوق التمويل غير المصرفي في مصر.