جلوبال كورب تغلق إصدار توريق بـ2.5 مليار جنيه بمشاركة IFC وبنوك كبرى

كشفت شركة جلوبال كورب للخدمات المالية عن إتمام الإصدار الثامن لسندات التوريق بقيمة 2.5 مليار جنيه مصري، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في إطار برنامج التوريق الثاني المعتمد للشركة.

هيكل الإصدار والشرائح

وتم طرح الإصدار على ثلاث شرائح بآجال استحقاق وتصنيفات ائتمانية متفاوتة، بما يلائم شرائح مختلفة من المستثمرين. وبلغت قيمة الشريحة الأولى (أ) نحو 1.3 مليار جنيه بأجل استحقاق 25 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA+، فيما بلغت قيمة الشريحة الثانية (ب) نحو 732 مليون جنيه بأجل استحقاق 37 شهرًا، وتصنيف AA. أما الشريحة الثالثة (ج)، فبلغت قيمتها 445 مليون جنيه بأجل استحقاق 49 شهرًا، وتصنيف A-.

وحصلت الشرائح الثلاث على تصنيفاتها الائتمانية من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).

مشاركة IFC لأول مرة في سندات توريق مصرية

وشهد الإصدار مشاركة مؤسسة التمويل الدولية (IFC) في سابقة هي الأولى من نوعها للمؤسسة في سوق سندات التوريق المصرية، حيث شاركت باستثمار مباشر بالدولار الأمريكي وما يعادله بالجنيه المصري. وتُعد هذه المشاركة مؤشرًا على تنامي اهتمام المؤسسات الدولية بسوق أدوات الدين المحلية، ودعم جهود توسيع قاعدة المستثمرين وتعميق سوق التوريق في مصر.

البنوك والمؤسسات المشاركة

وقاد عملية الإصدار كل من البنك التجاري الدولي (CIB) وشركة الأهلي فاروس، بصفتهما مستشارين ماليين ومرتبين ومروجين ومديري الإصدار، فيما تولى البنك الأهلي المصري مهام مسؤول سجل الاكتتاب، بينما قام البنك التجاري الدولي بدور أمين الحفظ.

وشارك في الاكتتاب عدد من البنوك والمؤسسات المصرفية، من بينها البنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك قناة السويس، وبنك البركة، وبنك التجاري وفا، إلى جانب مؤسسة التمويل الدولية (IFC).

إقبال المستثمرين وسوق التوريق

وبحسب الشركة، شهد الإصدار إقبالًا من المستثمرين، في ظل تنوع الشرائح والتصنيفات الائتمانية، بما يعكس استمرار نشاط سوق التوريق كأحد أدوات التمويل المتاحة للشركات غير المصرفية.

جلوبال كورب

وتأسست مجموعة جلوبال كورب للخدمات المالية عام 2015، وتعمل في مجالات التأجير التمويلي، والتخصيم، والتوريق، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل العقاري، مقدمة خدماتها للشركات الكبرى، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الأفراد. ويضم هيكل مساهمي المجموعة تحالفًا استثماريًا يضم أميثيس، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وSPE Capital، بالشراكة مع مؤسس المجموعة والرئيس التنفيذي حاتم سمير.