إي فاينانس تستحوذ على «تمويلي» بصفقة تتجاوز 956 مليون جنيه

قدمت شركة إي إف جي هيرميس خدماتها الاستشارية لشركة إي فاينانس للاستثمارات الرقمية والمالية، بصفتها المستشار المالي الأوحد، في صفقة الاستحواذ الكامل المقترحة على شركة تمويلي للخدمات المالية، المتخصصة في تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وتستهدف الصفقة توسيع منظومة إي فاينانس الرقمية لتشمل خدمات التمويل غير المصرفي، من خلال دمج منصة تمويلي في مجال تمويل المشروعات مع البنية التكنولوجية وقاعدة العملاء التي تمتلكها إي فاينانس، بما يدعم تنويع مصادر الإيرادات وخلق فرص جديدة للنمو.

وتتضمن الصفقة مزيجًا من المقابل النقدي والأسهم الجديدة التي ستصدرها إي فاينانس، إلى جانب مقابل مؤجل مرتبط بالأداء، حيث تشمل إصدار نحو 146.1 مليون سهم جديد، بما يمثل نحو 4% من رأسمال المجموعة بعد الزيادة، بالإضافة إلى مقابل نقدي مقدم يصل إلى 956.4 مليون جنيه.

وقال ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي إف جي هيرميس، إن الصفقة تمثل خطوة جديدة في مسار نمو إي فاينانس، من خلال الجمع بين البنية الرقمية وقدرات تحليل البيانات لدى الشركة ومنصة تمويلي المتخصصة في الإقراض الخاضع للرقابة.

وأضاف أن الصفقة تعكس أيضًا تنامي قدرة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية على استخدام أسهمها كأداة استراتيجية لتنفيذ صفقات الاستحواذ، مع الحفاظ على السيولة المالية، بالتزامن مع تطور سوق رأس المال وزيادة السيولة وارتفاع مستويات التداول.

وأشار إلى أن هذه الصفقة تعد الخامسة في نشاط الدمج والاستحواذ التي يتم توقيعها خلال الأشهر القليلة الماضية، إلى جانب تنفيذ إي إف جي هيرميس 16 صفقة في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب منذ بداية العام، بما يعكس استمرار نشاط سوق الصفقات رغم التحديات الجيوسياسية.

ومن المقرر إتمام صفقة الاستحواذ خلال النصف الثاني من 2026، شريطة الحصول على الموافقات المطلوبة، وفي مقدمتها موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة إي فاينانس والموافقات الرقابية ذات الصلة، بما في ذلك موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية.